Fingolfin constate la puissance des Noldor et le nombre grandissant des Hommes . Il veut mener un nouvel assaut contre Angband, car la menace règne toujours. Mais il abandonne le projet, car les Noldor ne le suivent pas, notamment les fils de Fëanor.
Mais comme l'avait prévu Fingolfin, Morgoth a accru sa puissance et attaque à nouveau. Les terres d'Ard-galen sont brûlées par le feu. De nombreux Elfes périssent. Glaurung le dragon, les Balrog, et les Orques assiègent les forteresses des Noldor, et beaucoup d'entre eux meurent.
Toutefois au printemps, la puissance de Morgoth s'essouffle et ses troupes se dispersent. Les Elfes se réfugient au royaume de Thingol, à Nargothrond et en Ossiriand. Lors de cette bataille, Angrod et Aegnor, les fils de Finarfin périssent, ainsi que Bregolas le chef du Peuple de Bëor.
Son frère Barahir sauve le roi Felagund aux gorges du fleuve Sirion. Felagund lui remet son anneau comme gage de remerciement et ils deviennent amis.
Hador et son fils Gundor tombent également devant Ethel Sirion. Galdor prend le commandement et défend avec succès Hithlum.
Quant à Celegorm et Curufin, battus, ils se réfugient à Nargothrond.
Fingolfin ayant appris la défaite des fils de Finarfin et de Fëanor, va à la rencontre de Morgoth devant Angband. Il le provoque en duel. Mais il meurt lors de l'affrontement non sans avoir infligé de graves blessures à Morgoth. Thorondor, roi des Aigles, saisit le corps de Fingolfin et l'emmène près de la vallée secrète où vit Turgon.
Morgoth a été sérieusement mutilé lors de ce duel mais continue d'écraser ses adversaires, et ce malgré l'opposition acharnée de Barahir et de ses hommes. La femme de Barahir rassemble les femmes et enfants et se sauve. Elles sont accueillies par les Haladin, d'autres par le peuple de Galdor, fils de Hador. Quant aux hommes de Barahir, ils sont tués ou se mettent à errer.
Sauron, fidèle serviteur de Morgoth, s'empare de la tour Minas Tirith d'où il a à présent une vue sur le passage de l'Ouest. De nombreux Noldor sont capturés. La terreur règne sur les terres de Beleriand. Morgoth tente de corrompre les Hommes en les dressant contre les Noldor mais c'est difficile. A ce moment, apparaissent les hommes bruns dont certains ont rejoint la cause de Morgoth.
Mais les autres s'allient à Maedhros, Maglor et Caranthir.
Húrin et Huor vont à la bataille contre les Orques mais se perdent. Alors Thorondor les emmène jusqu'à Turgon qui les accueille fort bien. Lorsqu'ils veulent quitter la cité cachée, Turgon accepte car Thorondor les a amené en volant jusqu'à la cité mais ils ne connaissaient pas le chemin. Devant les réticences de Maeglin, ils font tout de même serment de ne jamais divulguer ce qu'ils savent. Turgon voyant la chute de Noldor envoie des messagers pour implorer le pardon mais ils ne sont pas écoutés.
Morgoth s'inquiéte de la puissance de Gondolin et de Nargothrond alors il fait rentrer le gros de ses troupes à Angband. Ainsi les Elfes purent reconquérir une partie de leurs territoires perdus.
Mais plus tard, une nouvelle bataille s'engage. Galdor y est tué. Le roi Fingon repousse avec difficulté les Orques. Húrin, fils de Galdor prend la tête de son peuple.