Manwë chasse les nuages noirs mais Yavanna ne peut que constater la mort des arbres. Elle avoue l'impossibilité de remettre la lumière des arbres. Mais elle ajoute que la lumière se trouve toujours dans les Silmarils. Et qu’avec un peu de lumière elle pourrait rendre la vie aux arbres.

Alors Manwë et Tulkas interrogent Fëanor mais ce dernier leur répond que s'il devait briser les Silmarils il en mourrait car il ne pourrait les refaire. Il ajoute qu’il considerait les Valar comme les semblables de Melkor s’ils le contraignent.

Des messagers arrivent et les informe que Melkor s’est rendu à Formenos où il a tué Finwë, puis il a dérobé les Silmarils.

Alors Fëanor maudit Melkor et lui donne alors le nom de Morgoth le Noir Ennemi du Monde. Il maudit également Manwë qui l’a fait venir à sa fête.

Morgoth et Ungoliant qui fuient se rendent en Terre du Milieu. Alors qu’ils se rapprochent d’Angband, Ungoliant comprend que Morgoth ne tiendrait pas sa promesse et elle lui demande tout le trésor récupéré à Formenos. Morgoth lui donne les joyaux mais refuse pour les Silmarils. Ungoliant tenta de l’étrangler avec ses fils. Morgoth pousse un cri tellement fort qu’au fond des grottes les Balrogs l’entendent et viennent lui prêter main forte. Ungoliant s’enfuit en Beleriand, dans un ravin qu’on nomme Nan Dungortheb. Il est dit qu’Ungoliant y termina ses jours.

Quant à Morgoth il retourna à la forteresse d’Angband, accroit sa protection et développa ses armées dont les Orques. Il se nomme lui-même le Roi du Monde et sertit sa couronne des Silmarils.

A Valinor les ténèbres règnent toujours, les Valar restaient silencieux alors que les Maiar et les Vanyar pleurent et les Noldor se lamentent.

Fëanor, malgré son exil revient à Tirion et s'adresse aux Noldor. Il se proclame roi puisque son père est mort. Il se dresse contre les Valar, leur reprochant de ne pas être capables de les protéger contre le mal. Il propose aux Noldor de partir et de combattre Morgoth pour récupérer les Silmarils.

Fëanor fait le serment avec ses fils de poursuivre quiconque détiendrait un Silmaril. Mais Fingolfin et son fils refusent ce serment. Son frère Finarfin tente d’apaiser les tensions. Galadriel la seule femme présente refuse le serment mais accepte l’idée de retourner en Terre du Milieu et d’avoir son propre domaine. Fingon, l’autre fils de Fingolfin pense la même chose. 9 Un grand nombre de Noldor acceptent de suivre Fëanor. Manwë ne s’oppose pas à ce départ car il ne veut pas que les Noldor croient qu’il les retient captifs. Mais au départ, de nouvelles tensions apparaissent. La plupart des Noldor suivent Fingolfin qui accepte le voyage seulement parce qu'il est poussé par son fils et parce qu’il ne veut pas être séparé de son peuple. Finarfin suit également mais avec encore moins d’entrain. 1/10eme des Noldor ne part pas car, ils aiment les Valar et parce qu’ils ne veulent pas quitter leur cité Tirion.

Un messager de Manwë vient à la rencontre de Fëanor et déclare que les Valar ne s’opposeront pas à leur départ mais ne les aideront pas. Fëanor est désormais condamné à l’exil à vie. Il déclare alors qu’ils n'ont pas peur du danger et que eux au moins ils affronteront Morgoth.

Mais au cours du voyage Fëanor s’aperçoit qu’il a besoin de navires alors il parle aux Teleri. Mais ceux-ci refusent de les suivre ou de leur prêter des navires de peur de s’opposer aux Valar. Fëanor s’adresse à Olwë et lui reproche de trahir l’amitié entre les deux peuples. Olwë répondit qu’il ne renie pas leur amitié mais que c'est de la folie et que les bateaux ont été construits de leur main grâce à l’enseignement des Valar. Et qu’ils tiennent à leurs bateaux comme les Noldor tiennent à leurs joyaux. Un combat oppose les deux peuples car Fëanor veut voler les bateaux. Fingon qui arrive ensuite se lance dans le combat sans en connaitre la raison et pense que les Teleri ont entravé le voyage des Noldor. Les Teleri sont vaincus. Olwë fait appel à Ossë. Mais ce dernier n’intervient pas car il ne veut pas arrêter par la force les Noldor.

Arrivés à la frontière nord de Valinor se dressa devant eux une forme noire peut-être Mandos. Et ils écoutent la malédiction qu’on appelle le Destin des Noldor. Elle annonce un destin sombre pour tous ceux qui partiraient. Il jura que les Noldor ne récupéraient pas les Silmarils. Il est mentionné que même si l’immortalité leur est acquise en Valinor, ils pourront être tués car ils ont versé le sang contre leurs frères. A leur mort ceux qui seraient présentés à Mandos attendront longtemps. Ceux qui resteront en terre du milieu s’affaibliront et auront des regrets à la venue des Humains.

Mais Fëanor crie qu’ils respecteront leur serment et que leurs exploits seront chantés dans tout Arda.

Finarfin, triste de la trahison de Fëanor envers Olwë fait demi-tour et retourne à Valinor. Il y reçoit le pardon des Valar. Il reçoit la charge de gouverner les Noldor. Ses fils sont restés avec Fingolfin car ils craignent la colère des Valar s’ils revenaient à Valinor.

Arrivés à Helcaraxë, la seule possibilité de traverser la mer reste les navires. Mais comme il en reste peu Fëanor rassemble ses fidèles, part discrètement en abandonnant Fingolfin.

Les Noldor débarquent en Terre du Milieu à l’entrée du Drengist, le bras de mer qui traversait Dor-lomin. Maedhros s’adresse à son père Fëanor et leur demande si les navires doivent retraverser pour récupérer ceux qu'ils ont abandonnés. Fëanor refuse et fait bruler les navires.

Fingolfin voit l'incendie et comprend qu'il va devoir se débrouiller seul. Ils vont errer longtemps jusqu'à ce que Fingolfin, ses fils, Finrod et Galadriel entreprennent l'exploit de passer par Helcaraxë. Beaucoup d'entre eux ont péri comme la femme de Turgon, Elenwë. Mais les autres y sont parvenus.

• Les Silmarils qui contiennent encore la lumière de Yavanna prennent encore plus de valeur.
• Le nom de Morgoth est donné par Fëanor alors qu'il a tué son père.
• Fëanor a versé le sang contre ses frères les Teleri afin de récupérer leurs navires. C'est le premier massacre des Elfes perpétré par d'autres Elfes.