Lorsque les Hommes viennent au monde, Melkor parvient à en corrompre. Les autres prennent la fuite vers l'Ouest, ayant connaissance d'une lumière pouvant les protéger des ténèbres. On les appelle les Edains et ils deviennent les alliés des Elfes.

Eärendil est un descendant des Edains. Il construit un bateau nommé le Vingilot (ou Rothinzil). Il se met à chercher Valinor afin de solliciter l'aide des Valar. A force de persévérance, les Valar sortent de Valinor. Quant à Eärendil il ne revint jamais en Terre du Milieu.

Les Hommes aident les Valar dans la guerre contre Morgoth. Quant à ceux qui se sont battus pour Morgoth ils s'enfuient vers l'Est, les autres errent comme des sauvages en refusant l'invitation des Valar. Les Valar ne portent pas d'intérêt pour eux et retournent chez eux. Ces Hommes furent persécutés par les serviteurs de Morgoth.

Quant à Morgoth, il est enfermé dans le vide extérieur. Mais sa volonté guide ses serviteurs à continuer à faire le mal autour d'eux.

Trois maisons des Hommes sont récompensées.

Eönwë leur offre l'enseignement, la sagesse, le pouvoir et une vie plus longue. Les Valar leur font une terre loin des Terres du Milieu appelée Andor. L’étoile d’Eärendil y brille permettant de guider les Edains jusqu'à cette terre. Elle est nommée Elenna, la Route de l’Étoile, et aussi Anadûnê, l’Occidentale, ou Númenórë dans l’Ancien Langage des Eldar. Ce peuple est appelé les Dúnedain ou Númenóréens. Ils ont une vie plus longue et sont protégés de la maladie mais sans être immortels. Ils ressemblent plus aux Elfes qu'aux Hommes. Ils ont peu d'enfants.

Sur la colline se dresse la belle cité Armenelos où se trouve la forteresse construite par Elros, premier roi des Dúnedain, fils d'Eärendil. Elros et son frère Elrond descendent des Trois Maisons des Edain, et aussi en partie des Eldar et des Maiar, car Idril de Gondolin et Lúthien, la fille de Melian, sont leurs grand-mères. Eru accorde aux Valar le droit de choisir le sort réservé aux Demi-Elfes. Alors les Valar les interrogent. Elrond décide de rester avec les Elfes et l'immortalité lui est accordée. Elros devient roi des Hommes et une vie longue lui est accordée ainsi qu'à sa descendance.

Les Dúnedain sont amis des Elfes et ils apprennent leur langage et vivent sous la protection des Valar. Les plus savants d’entre eux apprennent l’Ancien Langage Eldarin du Royaume Bienheureux. Il se trouve donc que tous les princes de Númenor portent des noms Eldarins en plus des leurs. Les Dúnedain deviennent de puissants armateurs et ils pourraient aisément vaincre les rois malfaisants des Terres du Milieu mais ils sont devenus paisibles. Ils préfèrent la construction des navires et la navigation, et ils deviennent des marins comme le monde n’en a plus connu. Il est interdit aux Dúnedain de venir vers Valinor pour éviter qu'ils ne soient tentés par l'immortalité. Les Dúnedain n'osent pas franchir l'interdit. Les Eldar eux viennent parfois sur Númenor et leur offrent oiseaux, fleurs, herbes et même une pousse de l'Arbre Blanc Celeborn qui devient l'arbre Nimloth. Par contre les Dúnedain voyagent partout vers l'Est et notamment vers les Terre du Milieu. Ils apprennent beaucoup aux Hommes et leur donnent beaucoup également. Ce qui permet aux Hommes d'améliorer leur sort. Mais les Númenóréens ne restent pas et repartent.

Ils sont toujours attirés par Valinor et le gain de l'immortalité. Alors ils commencent à comploter. Mais les Eldar préviennent les Valar. Manwë envoie des messagers qui informent les Dúnedain qu'il ne ne gagneront pas l'immortalité en venant sur leurs terres. Et qu'au contraire ils vieilliraient plus vite à cause de la lumière. Alors le roi les interroge sur son grand-père Eärendil qui vit en Valinor. Ils lui répondent qu'Eärendil a un destin particulier et lié aux Eldar et qu'il ne pourra jamais repartir de Valinor.

Ils leur reprochèrent de vouloir venir et repartir de Valinor selon le bon vouloir. Ce qui était impossible. Les Númenóréens répondirent ne pas connaitre leur destin une fois mort. Les messagers ne le savaient pas non plus mais réaffirmèrent que leur demeure n'était pas le pays d'Aman. Ils furent alors mis en garde et invités à patienter, qu'un jour leur destin leur sera révélé.

Ces événements ont lieu sous le règne de Tar-Ciryatan le Charpentier et de son fils Tar-Atanamir. Des messagers parlent à Tar-Atanamir que son royaume arrive au sommet de sa gloire. Le roi ignore les messagers. Atanamir est le premier roi à s'accrocher à la vie, il vécut longtemps et refusa de laisser le trône à son fils dans la force de l'âge, comme il était coutume.

Sous le règne du roi Tar-Ancalimon, fils d’Atanamir, le peuple commence à se diviser. D'un coté les Hommes du Roi qui s'éloignent des Eldar et des Valar. De l'autre, les Elendili, les Amis des Elfes, ou les Fidèles qui acceptent les recommandations des Valar, mais néanmoins ont peur de la mort. Ils cherchent le moyen de ramener à la vie ou de prolonger la durée de vie. Ils commencent de plus en plus à s'installer à l'Ouest de Númenor et viennent à manquer de place. Ils se rendent de plus en plus en Terre du Milieu où certains s'installent. D'autres repartent avec des richesses.

Les Amis des Elfes eux partent vers le Nord aider les Elfes de Gil-galad contre Sauron.

Les Hommes du Roi vont loin vers le sud.

A l'époque de Tar-Minastir, Sauron avait renforcé le Mordor et construit la tour de Barad-dûr. Il hait les Númenóréens pour leurs alliances avec les Elfes. Il craint également leur puissance et n'ose pas les défier.

Parmi les Spectres de l'anneau se trouvaient trois grands seigneurs de Númenor. Cela permet à Sauron d'instaurer la terreur et permet d'attaquer les forts des Númenóréens sur le bord de la mer.

Quand Adûnakhôr devient roi, il fait abandonner et interdire le langage des Elfes.

Ar-Gimilzôr est le plus grand ennemi des Fidèles. Sous son règne, l’Arbre Blanc se met à dépérir. Il interdit complètement l’usage des langages des Elfes et châtie ceux qui accueillent les navires d’Eressëa. Ar-Gimilzôr chasse les Elendili de l'Ouest de Númenor pour les emmener vers l'Est, les éloignant ainsi de l'Ouest. Il veut mettre fin à l'amitié entre eux et les Eldar.

Mais les Valar voient tout ce qui est fait par les Númenóréens. Ils s'en détournent et plus aucun navire ne vint de l'Ouest.

Inziladûn, fils de Ar-Gimilzôr et de Dame Inzilbêth, devient roi et il prend le nom de Tar-Palantir, titre de la langue des Elfes. Il tente d'apaiser la colère des Valar mais il est trop tard. Gimilkhâd, son frère, à la tête des hommes du Roi se dresse contre lui. Tar-Palantir espère souvent voir un navire venant de Valinor mais en vain. La mort de Gimilkhâd ne permet pas d'apporter la paix au royaume.

Son fils Pharazôn a encore plus soif de pouvoir que son père. Il mène la guerre sur les Terres du Milieu pour dominer les Hommes et amasser des richesses.

Tar-Palantir meurt. Et Pharazôn épouse sa fille Míriel contre sa volonté, ce qui lui permet de devenir roi Ar-Pharazôn à la place de Miriel.

Il lui est rapporté que Sauron a étendu son pouvoir en Terre du Milieu. Il part alors avec une armée vers l'Est. Il ordonne à des messagers de faire venir Sauron devant lui. Ce dernier vient mais il sait qu'il ne peut rivaliser par la force et s'incline devant lui. Mais Ar-Pharazôn est méfiant et décide d'emmener Sauron avec lui à Númenor pour le surveiller. Ce dernier accepte. Il use de ruse pour semer la peur, des mensonges et la discorde. Il fait croire au roi que le roi de la nuit Melkor peut lui apporter d'autres terres, lui permettant de devenir plus puissant que les Valar.

Alors le Roi Ar-Pharazôn se met à adorer Melkor. Il reste pourtant des fidèles en la personne d'Amandile, père d'Elendil, grand père d'Isildur et d'Anárion. Il est conseiller du roi, malgré qu'il reste un fidèle. Il est renvoyé car Sauron le hait.

Sauron presse le Roi d’abattre l’Arbre Blanc, Nimloth, car il représente un souvenir des Eldar et de la lumière de Valinor. Mais Amndil en parle à Elendil et ses fils. Alors Isildur s'introduit dans les jardins et parvient à récupérer un fruit sur l'arbre qu'il donne à son père qui le plante. Le roi accepte d'abattre l'arbre.

Sauron fait construire un gigantesque temple. De nombreux sacrifices y sont faits, les victimes proviennent des fidèles.

Il fait se dresser les Númenóréens les uns contre les autres. En même temps il fait construire des navires encore plus grands pour emmener des guerriers qui chassent les Hommes , ou les sacrifie, ou en fait des esclaves.

Ar-Pharazôn est devenu le plus grand tyran depuis Morgoth. Même si Sauron est derrière tout ça. Sauron loue la gloire d'Ar-Pharazôn, vieillissant. Il le dresse contre les Valar prétextant que lui le plus puissant ne devrait pas se voir refuser l'immortalité et devrait prendre de force son dû. Alors le roi complote. Amandil comprend ses intentions et sait qu'une guerre contre les Valar est impossible et détruirait le monde.

Amandil décida d'aller voir les Valar malgré les interdits. Il conseille à son fils Elendil de quitter Númenor. Ce qu'il fait, emmenant avec lui les fidèles, ainsi que le rejeton de Nimloth.

Les éléments, vents, grêle, pluie, commencent à s'attaquer à Númenor.

Ar-Pharazôn part vers l'Ouest avec son armée afin de combattre les Valar et braver les interdits. Ils arrivent sur les rives d'Aman et se dirigent vers Túna où ils campent. Les Eldar se sont tous enfuis. Manwë fait appel à Ilúvatar qui change la forme du monde, un gouffre s'ouvre entre Númenor et les Terres immortelles. Tous les navires sont engloutis dans le gouffre. Le roi et les guerriers périssent sous la chute des montagnes. Le Pays d’Aman et l’île d’Eressëa sont déplacés et mis à jamais hors d’atteinte des Hommes. Númenor est complètement détruite. Ilúvatar fait de profondes transformations au monde. Valinor et Eressëa deviennent cachés.

On ne sait pas si Amandil est parvenu à Valinor. Si ce sont les Valar qui l'ont écouté. En tout cas Elendil a été épargné. Un ouragan poussa ses navires vers l'est.

Plus tard, Elendil et ses enfants fondent des royaumes sur les Terres du Milieu.

Sauron qui n'avait voulu que la mort des Númenóréens, prend peur de la colère des Valar et de la puissance d'Eru. Il est aussi plongé dans l'abime. Il perd sa forme humaine et son esprit s'échappe et regagne les Terres du Milieu puis le Mordor.

Beaucoup de Dúnedain pensent que Númenor a survécu et la cherchent en vain. Mais ils s'aperçoivent que la terre est ronde et qu'ils reviennent toujours à leur point de départ. Pourtant les Eldar peuvent toujours aller à l'Ouest. Il existe une route appelée la voie Droite permettant d'atteindre Valinor.