Tuor est le fils de Huor. Il est élevé dans les cavernes d'Androth parmi les Elfes Verts. Il quitte les lieux de son enfance pour rejoindre Nevrast. Lorsqu'il comprend que Nargothrond est tombée, il rejoint Vinyamar où il récupère l'équipement et les armes laissées par Turgon autrefois.

Sur conseil d'Ulmo, il cherche la cité cachée de Gondolin. Il rencontre le marin Voronwë de Gondolin qui écoute son histoire et le guide vers Gondolin.

Arrivé au terme de son voyage, il est capturé par les Elfes de Gondolin et conduit au roi. Tuor informe Turgon que sa cité est en danger et sera engloutie. Turgon hésite et fait bloquer la porte de son royaume. L'aigle Thorondor revient à la cité et avise Turgon de la chute de Nargothrond et de la mort de Thingol. Mais Turgon préfère ignorer ces faits.

Tuor reste à Gondolin et y grandit. Il épouse la fille de Turgon, Idril. Ils ont un fils Eärendil, demi-elfe.

Mais personne au Royaume ne sait que Morgoth connait à présent l'emplacement de la cité, révélée par les pleurs de Húrin. Maeglin qui vit également à Gondolin et s'aventure parfois dans les montagnes, y est capturé par des Orques. Il est torturé et révèle à Morgoth le chemin pour entrer dans la cité cachée. Il est renvoyé à Gondolin et Morgoth lui promet la main d'Idril s'il emporte victoire.

Quelques années plus tard, Morgoth lance son armée sur Gondolin. Le capitaine Echtelion tue Gothmog, seigneur des Balrog, mais meurt également lors de cette lutte. Tuor doit combattre Maeglin qui a enlevé Idril et Eärendil. Maeglin est vaincu. Ils parviennent ensuite à s'enfuir par un passage secret. La fuite de Tuor est protégée par Glorfindel, qui meurt ensuite face à un Balrog.

Ils arrivent à Nan-Tathren, lieu sous la protection de Ulmo, seigneur des Eaux. Puis ils descendent le fleuve Sirion où ils rejoignent Elwing, fille de Dior.

Ils apprennent par la suite la mort de Turgon et Ereinion Gil-galad devient alors roi des Noldor. Le nouveau peuple constitué s'agrandit pendant que Morgoth savoure sa victoire sur Gondolin.

Ulmo supplia les Valar d'aider les derniers des Elfes mais Manwë refuse sa requête car le serment de Fëanor ne peut être rompu tant que ses fils chercheront les Silmarils.

Ce chapitre raconte la destinée de Tuor qui avise Turgon que sa cité est en danger. Mais Turgon ne prendra aucune disposition et la chute de Gondolin est inévitable.