La Guerre de la Colère surnommée aussi la Grande Bataille se déroule à la fin du Premier Age. Elle oppose les Valar à Morgoth. Aux Valar se joignent les Hommes, les Vanyar et les Noldor de Valinor sous le commandement de Finarfin. Les Teleri participent également mais en nombre moins important. A l'appel d'Elwing, ils se chargent du transport des armées de Valinor vers la Terre du Milieu. Les armées du Nord composées d'Orques et de Balrog sont terrassées, alors Morgoth envoie ses Dragons d'Angband dont Ancalagon, le plus grand de tous. Les Valar doivent reculer. Eärendil à bord du Vingilot, accompagné des Aigles, combattent dans les airs les créatures de Morgoth. Le grand Dragon Ancalagon le Noir est terrassé par Eärendil. Morgoth est capturé et enchainé. Les Silmarils sont récupérés.

La guerre a été si terrible que les terres et les eaux furent bouleversées. C'est ce qui explique qu'au Deuxième Age la Terre du Milieu ne ressemble plus à ce qu'elle a été.