Fëanor s’interroge sur la possibilité de conserver la lumière des Arbres. Il y travaille et créé trois joyaux nommés les Silmarils. Ils rayonnent d’une lumière merveilleuse et ils sont indestructibles. Tous en pays d’Aman sont émerveillés. Varda les consacre et aucun mortel, aucune personne malfaisante ou impure ne pourra alors les toucher. Mandos décrète que l’avenir d’Arda sera contenu dans les joyaux.

Melkor veut s'emparer des Silmarils et s’affaire à détruire Fëanor mais aussi à briser l’amitié entre les Eldar et les Valar. A force de mensonges et de manipulations, Melkor parvient à convaincre les Noldor que les Valar les ont fait venir en Aman uniquement pour les surveiller, les Valar seraient jaloux et craindraient de ne plus pouvoir les dominer. Les Humains ne sont pas encore présents et les Eldar n’ont pas connaissance de leur venue prochaine. Les Valar n’en ont pas parlé aux Eldar, ce qui les dessert car Melkor lui leur en parle. Il leur met en tête que les Humains seront implantés en Terre du Milieu et qu’ils pourront les remplacer car plus faciles à gouverner. La manipulation de Melkor donna ses fruits car les Noldor commencent à comploter contre les Valar. Fëanor devient de plus en plus obsédé par les Silmarils, soit il les porte soit il les enferme. D'autres rumeurs naissent pour dresser Fëanor contre Fingolfin. A Fëanor, il est raconté que Fingolfin et ses fils veulent prendre sa place et celle du Roi Finwë. A Fingolfin, on apprend que Fëanor le déteste et souhaite le chasser du pays. Des tensions au sujet de la garde des Silmarils apparaissent entre eux

Sous l’influence de Melkor, les Noldor fabriquent secrètement des armes.

Fingolfin se présente devant son père pour lui demander de raisonner Fëanor. Alors Fingolfin et Fëanor se querellent devant leur père. Et Fëanor menace de mort son demi-frère avec son épée. Fëanor est désigné comme le faiseur de troubles. Les Valar le convoquent. Ils découvrent à cette occasion que Melkor est derrière tout ça. Tulkas se met alors à la recherche de Melkor. Quant à Fëanor il est exilé pour 12 ans, le temps pour lui de réfléchir à son comportement. Fëanor va s’installer au nord de Valinor avec ses fils et son père Finwë, il construit une forteresse nommée Formenos. Les Silmarils y sont mis à l'abri.

Melkor fuit Tulkas jusqu’au jour où il se présente à Formenos et tente de corrompre Fëanor. Mais Fëanor rempli de colère refuse de céder à la tromperie de Melkor et le chasse. Les Valar sont avisés par des messagers de ce fait. Tulkas et Oromë repartent en chasse mais en vain.

• Création des Silmarils par Fëanor.
• Bannisement de Fëanor