Aulë créé des êtres robustes nommés les Nains auxquels il pourra enseigner son savoir et ce, avant l’arrivée des enfants d’Ilúvatar. Il donne ainsi vie aux Sept Pères des Nains, qui sont à l'origine de lignée de Durin. Ils sont cachés dans une caverne de la montagne.

Mais Ilúvatar l'apprend et l'en blâme. Aulë reconnait son erreur et la justifie par son impatience de voir peupler Eä. Pour se faire pardonner Aulë veut détruire les Nains mais Ilúvatar l’arrête et accepte qu’ils vivent à la condition de ne pas naitre avant ses propres enfants. Il ordonne alors que les Nains restent sous la montagne tant que ses enfants ne sont pas nés. Il ajoute que les Nains resteront les enfants d’Aulë et qu’il y aura souvent des querelles entre eux et ses propres enfants.

Il est précisé beaucoup d’informations qui expliquent la nature des Nains. Comme ils doivent naitre au temps où Melkor répand le mal, il les a fait robustes, obstinés, pouvant être amicaux et inamicaux, résistants à la peine, à la faim et la souffrance. Ils vivent également plus longtemps que les humains sans être immortels. Les Elfes croient que les Nains à leur mort retournent à la roche mais les Nains croient qu’Aulë les envoie dans des cavernes, éloignés des autres dans la demeure de Mandos. Puis qu’à la fin des temps Ilúvatar acceptera qu’ils prennent place auprès de ses propres enfants.

Lorsque Aulë entreprend de créer les Nains, il se cache des autres Valar sauf finalement de Yavanna à laquelle il se confie. Mais comme elle n'a pas été mise au courant dès le début, elle déclare que les Nains n’auront pas d’amour pour tout ce qui pousse au dessus de la montagne. Ils resteront à creuser sans cesse la montagne. Aulë mentionne qu’ils sont également les enfants d’Eru et par conséquent ils pourront utiliser tout ce qui se trouve sur Arda. Ce discours inquiète Yavanna qui va trouver Manwë sans dévoiler le secret entre Aulë et elle, et demande si les propos d’Aulë sont vrais. Manwë confirme et lui demande la raison de son inquiétude. Elle évoque le fait que Melkor a déjà beaucoup détruit et que rien de ce qu’elle a créé ne sera alors à l’abri. Manwë lui demanda ce à quoi elle tenait le plus. Elle répondit aux arbres, sollicitant qu’ils puissent parler et punir ceux qui leur causent du mal. Manwë dit à Yavanna que Eru lui avait parlé et qu’à la naissance des Enfants des puissances viendraient parmi les arbres et les animaux et ils seraient craints. Manwë évoque à Yavanna des souvenirs et déclare qu’avant la venue des enfants s’éveilleront les Aigles. Yavanna croit que les Aigles pourront prendre les arbres pour demeure mais Manwë rétorque qu’ils vivront dans les montagnes et répondront aux appels de ceux qui les appellent. Mais que les forêts auront d’autres gardes.

• Création des Nains par le Vala Aulë. On en apprend davantage sur leur nature.
• Evocation des Ents