Manwë apprend que les Noldor sont revenus sur la Terre du Milieu, il demande à Yavanna et Nienna de rendre la vie aux Arbres. Yavanna se met à chanter longuement. Telperion donne une fleur et Laurelin un fruit. Ensuite les Arbres meurent. Aulë créé des vaisseaux pour les contenir et conserver leur luminosité. Varda permet de les faire se déplacer au-dessus du cercle d'Arda. Ainsi les Terres du Milieu sont de nouveau éclairées. Cela a comme effet de contrarier Melkor mais également d'éclairer les Noldor, les Avari et les Humains qui naitront prochainement.
La fleur de Telperion est appelée la lune et le fruit de Laurelin le soleil. Ce dernier correspond à la venue des Humains et le déclin des Elfes. Le vaisseau du soleil est guidé par la Maia Arien, qui s’occupe habituellement des jardins de Vana, et celui de la lune par Tilion, un chasseur d’Oromë.
Mais la Lune et le Soleil qui se croisent, se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre. Alors Varda décide que la Lune se lèvera lorsque le Soleil se couchera, et inversement. Ainsi le cycle du jour et de la nuit commence. La lune prend place la nuit et le soleil le jour. Les jours commencent à être comptés à partir de ce moment.
Morgoth, effrayé par l'apparition des astres, tente de s'opposer à la Lune mais c'est en vain. Remplit de haine, il ne peut lutter ni contre la lune ni contre le soleil. Alors il se cache dans l’ombre, ses serviteurs également.
Les Valar ont vu que Morgoth a tenté de s’attaquer à la lune, et ils craignent une prochaine attaque. Alors ils fortifient encore davantage leur royaume et élèvent les Pelori encore plus haut. Ils laissent toutefois un unique passage appelé le Calacirya, qui permet le passage des Eldar. Finarfin règne encore sur les Noldor restés à Tirion. Mais également Ingwë qui veut parfois regarder la mer. De plus les Valar ne veulent pas séparer les Eldar des Teleri. Les Valar postent des gardes à l’entrée de la passe. Personne ne peut plus y entrer.
De nombreuses îles sont crées devant Tol Eressëa. Elles sont si proches les unes des autres, qu'aucun navire ne peut plus s'approcher du pays d'Aman, sans risquer de finir déchiquetés sur les récifs. Comme Mandos l’a prédit, plus aucun Noldor ne pourra venir à Valinor. Sauf un seul, un marin de légende…
