Il a été publié en 1954 et 1955. Il se compose comme suit:

1. Une réception depuis longtemps attendue (Nouvelle traduction: Une fête très attendue)
2. L’Ombre du passé
3. Trois font de la compagnie (Nouvelle traduction: Les trois font la paire)
4. un raccourci vers les champignons (Nouvelle traduction: Raccourci aux champignons )
5. Une conspiration démasquée
6. La Vieille Forêt
7. Chez Tom Bombadil (Nouvelle traduction: Dans la maison de Tom Bombadil)
8. Brouillard sur les Hauts des Galgals (Nouvelle traduction: Brouillard sur les Coteaux des Tertres)
9. À l’enseigne du Poney Fringant
10. Grand-Pas (Nouvelle traduction: L’Arpenteur)
11. Un poignard dans le noir (Nouvelle traduction:Une lame dans le noir )
12. Fuite vers le Gué

1. Nombreuses rencontres
2. Le Conseil d’Elrond
3. L'Anneau prend le chemin du sud (Nouvelle traduction: L’Anneau part vers le sud)
4. Un voyage dans l'obscurité (Nouvelle traduction: Un voyage dans le noir)
5. Le Pont de Khazad-dûm
6. La Lothlórien (Nouvelle traduction: En Lothlórien)
7. Le Miroir de Galadriel
8. Adieu à la Lórien (Nouvelle traduction: L’adieu à la Lórien)
9. Le Grand Fleuve
10. La dissolution de la communauté (Nouvelle traduction: L’éclatement de la Fraternité)

1. Le départ de Boromir
2. Les Cavaliers de Rohan (Nouvelle traduction: Les Cavaliers du Rohan)
3. L'Ourouk-Hai (Nouvelle traduction: Les Uruk-hai)
4. Sylvebarbe (Nouvelle traduction: Barbebois)
5. Le Cavalier Blanc
6. Le Roi du Château d'or (Nouvelle traduction: Le roi de la Salle Dorée)
7. Le Gouffre de Helm (Nouvelle traduction: La Gorge de Helm)
8. La route de l'Isengard (Nouvelle traduction: Sur la route d’Isengard)
9. Epaves (Nouvelle traduction: Épaves et rebuts)
10. La Voix de Saroumane (Nouvelle traduction: La voix de Saruman)
11. Le palantír

1. L’apprivoisement de Sméagol
2. La traversée des Marais (Nouvelle traduction: Le passage des marais)
3. La porte noire est fermée (Nouvelle traduction: La Porte Noire est close)
4. Herbes et ragout de lapin (Nouvelle traduction: Ragoût de lapin aux herbes)
5. La Fenêtre sur l’Ouest
6. Le lac interdit (Nouvelle traduction: L’étang interdit)
7. Voyage à la croisée des chemins (Nouvelle traduction: Voyage à la Croisée des Routes )
8. Les escaliers de Cirith Ungol
9. Antre d'Arachne (Nouvelle traduction: L’antre d’Araigne)
10. Les choix de maitre Samsagace (Nouvelle traduction: Les choix de maître Samsaget)

1. Minas Tirith
2. Le passage de la Compagnie Grise
3. Le rassemblement de Rohan (Nouvelle traduction: Le rassemblement du Rohan)
4. Le siège de Gondor (Nouvelle traduction: Le siège du Gondor)
5. La chevauchée des Rohirrim
6. La bataille des Champs du Pelennor
7. Le bûcher de Denethor
8. Les Maisons de Guérison
9. La dernière délibération (Nouvelle traduction: Le dernier débat)
10. La Porte Noire s’ouvre

1. La Tour de Cirith Ungol
2. Le Pays de l’Ombre
3. La montagne du destin (Nouvelle traduction: Le Mont Destin)
4. Le Champ de Cormallen
5. L’Intendant et le Roi
6. Nombreuses séparations
7. retour vers le pays (Nouvelle traduction: Le chemin du foyer)
8. Le nettoyage de la Comté (Nouvelle traduction: Le Nettoyage du Comté)
9. Les Havres Gris

1. LES ROIS NÚMENORÉENS
   • NÚMENOR
   • LES ROYAUMES EN EXIL
   • ERIADOR, ARNOR ET LES HÉRITIERS D’ISILDUR
   • LE GONDOR ET LES HÉRITIERS D’ANÉIRION
   • FRAGMENT DE L’HISTOIRE D’ARAGORN ET D’ARWEN
2. LA MAISON D’EORL
3. LES GENS DE DURIN

1. LA PRONONCIATION DES MOTS ET DES NOMS
2. L’ÉCRITURE

1. LANGUES ET PEUPLES DU TROISIÈME AGE
2. DES PROBLÈMES DE TRADUCTION