Sauron s'infiltre parmi les Noldor sous une forme humaine sous le nom d'Annatar. Il est partout bien accueilli et leur enseigne ses connaissances dans le domaine de la forge. Les forgerons d’Ost-in-Edhil forgent les anneaux du pouvoir sous le contrôle de Sauron.

De son coté Sauron fabrique un autre anneau nommé l'Unique capable de diriger les autres anneaux. Cela lui permet de diriger les porteurs des autres anneaux et de savoir tout ce qui se passe par leur biais. Mais les Elfes ne sont pas dupes et ne portent pas les puissants anneaux Narya, Nenya et Vilya. Ils sont soumis à l'Unique mais sont restés purs car seul Celebrimbor les a manipulé. Ils sont alors cachés.