Aredhel Ar-Feiniel, la fille de Fingolfin, vit à Nevrast avec son frère Turgon. Mais elle s'ennuie et désire voyager. Elle parle de son souhait à Turgon. Mais ce dernier n'accepte qu'à la condition qu'elle se rende chez leur frère Fingon. Et pour ce faire il lui impose une escorte.

Mais lorsqu'elle arrive au Sirion elle fait part à son escorte de son désir d'aller rejoindre les fils de Fëanor au sud. Arrivés à Doriath, les gardes de Thingol lui refusent l'accès et lui indiquent le chemin pour les retrouver mais en l'obligeant à contourner Doriath. Elle fait demi-tour et prend la route qui passe entre Ered Gorgoroth et le nord de Doriath.Alors qu'ils approchent de Nan Dungortheb, elle se perd et se retrouve séparée de son escorte.L'escorte revient sans elle à Gondolin et annoncent la triste nouvelle.

Mais Aredhel est courageuse et elle parvint à aller au pays d'Himlad où vivent Celegorm et Curufin. Elle y est bien accueillie mais les deux frères ne sont pas là. Elle les attend en vain et finalement elle repart quelques mois plus tard en direction du sud du pays d'Himlad jusqu'à la forêt de Nan Elmoth.

Dans cette forêt sombre habite Eöl, un ancien Teleri, surnommé l'Elfe Noir. Il a vécu auparavant au royaume de Doriath mais s'est ensuite enfuit. Il évite les Noldor et préfère la compagnie des nains des Montagnes bleues avec lesquels il commerce et s'est lié d'amitié. Il se rend souvent à Nogrod ou Belegost. Il apprend beaucoup d'eux et devient habile dans le travail du métal. Si bien qu'il créé un métal souple et impénétrable appelé Gavorn.

Eöl remarque l'arrivée d'Aredhel et éprouve du désir à son égard. Il enchante la forêt pour qu'elle ne puisse plus en sortir. Puis se présente à elle et ils se marient. Aredhel n'est pas vraiment prisonnière mais Eöl refuse qu'elle sorte de la forêt le jour et qu'elle retournent voir les frères de Fëanor ou des Noldor.

Elle lui donne un fils appelé Maeglin. Il grandit et apprend beaucoup des Nains. Mais il apprend surtout de sa mère l'histoire de son peuple et de la maison Fingolfin. Mais il est surtout intéressé par Turgon. Il désire voir les Noldor et les fils de Fëanor, ce qui provoque la colère de son père qui considèrent les Noldor comme les assassins des Teleri. Il lui interdit de partir sinon il sera emprisonné.

Eöl se rend à Nogrod invité à une fête par les Nains. Profitant de l'occasion, Maeglin convint sa mère de partir avec lui à Gondolin. Ensemble ils partent. De retour Eöl est furieux. Il se lance alors à leur poursuite. Au pays d'Himlad, il est rattrapé par des cavaliers de Curufin et présenté devant lui. Ce dernier malgré sa haine pour Eöl, le laisse partir et lui ordonne de quitter ses terres rapidement.

Eöl sait que sa famille s'en est allée pour Gondolin. Alors qu'il les rattrape, il voit au loin le chemin secret qu'Aredhel emprunte pour rejoindre la cité. Alors qu'ils y parviennent, Turgon est heureux de voir sa soeur en vie et il accueille avec plaisir Maeglin. Lequel fait allégeance à son oncle. Maeglin est émerveillé par la cité. Mais plus encore il est attiré par la fille de Turgon, Idril.

Eöl qui prend le chemin secret est arrêté par les gardes, il est conduit devant le roi. Ce dernier accepte qu'Eöl reste dans son royaume mais il ne pourra plus jamais le quitter. Eöl refuse et lui reproche d'avoir pris les terres des Teleri sur lesquelles il n'a aucun droit, et d'y avoir apporté la guerre. Il ordonne à son fils de rentrer avec lui. Alors Turgon devient plus ferme et lui dit qu'il n'a qu'un choix rester ici ou mourir. Soudain Eöl lance un javelot empoisonné sur Maeglin, criant qu'il choisit de mourir ici en emmenant son fils avec lui dans la mort. sa mère se met en travers et est touchée. Elle en mourra quelques heures plus tard. Eöl est maitrisé et est emmené au Caragdûr, un gouffre au nord de la colline de Gondolin. Il y est précipité depuis les remparts de la ville.

Quant à Maeglin il obtient les faveurs du roi est devient très apprécié dans la ville. Il contribue à la faire prospérer grâce à son travail et à son enseignement de la forge. Des armes plus performantes sont crées grâce à lui. Il devient un grand prince des Noldor et suivra Turgon lorsque ce dernier ira vers le Nord secourir Fingon. Mais secrètement Maeglin aime Idril Celebrindal. Or cet amour est impossible car ils sont proches parents. Par ailleurs Idril ne l'aime point en retour. Malgré le fort engagement de Maeglin dans tout ce qu'il entreprenait, son cœur s'assombrissait avec le temps qui s’écoulait.

• Ce chapitre est entièrement basé sur Maeglin, fils de Eöl et de Aredhel.
• Il traite notamment de la mort de ses parents et de l'évolution de Maeglin.