Il est expliqué que Eru (nommé aussi Ilúvatar) créé les Ainur (ou Bénis).

Eru et les Ainur composent une grande musique en totale harmonie. Mais un des Ainur nommé Melkor décide de composer sa propre musique différente de celle des autres, ce qui sème le trouble. Alors Eru décide de le mettre en garde, ce qui remplit Melkor de honte et de colère.

Eru présente alors aux Ainur une vision d’un monde qu’ils ont aidé à façonner avec la musique. Dans ce monde, Eru, seul, fait naître ses enfants. Ce sont les Elfes et les Humains.

Les Ainur sont fascinés par Arda et par les enfants d’Ilúvatar. Mais Melkor également et souhaite lui aussi avoir ses propres enfants qu’il pourra soumettre à sa volonté.

Le récit mentionne ensuite les noms de certains Ainur et les éléments naturels d’Arda auxquels ils sont attachés.

Ulmo, un puissant Ainur est lié à l’eau. Il est mentionné que l’eau est particulièrement appréciée par les Ainur, et par les Elfes ici nommés Eldar.

Manwë, le plus noble, est rattaché à l’air et au vent.

Aulë est lui lié à la terre et plus particulièrement en ce qui concerne la création.

Eru précise à Ulmo que la musique de Melkor a provoqué des maux sur son domaine comme le froid, la chaleur, la pluie. Le comportement mauvais de Melkor est au fur et à mesure du récit renforcé.

Mais au moment où les Ainur contemplent le monde, ils font face à un nouveau phénomène: l’obscurité qui leur cache désormais le monde. Leur vision s’arrête avec la domination des Humains et la fin des Elfes.

Devant l’inquiétude des Ainur qui ne voient plus, Eru permet à ceux qui le souhaitent de pouvoir descendre sur Arda. La vision des Ainur devient alors la réalité, le monde est alors nommé Eä : le monde qui est. Pour concrétiser la création réelle du monde, Eru y installe la Flamme Eternelle. Toutefois la descente sur Eä sera unilatérale, les Ainur seront condamnés à y demeurer jusqu’à la fin du monde.

Ceux qui sont descendus sur Eä sont désormais appelés les Valar. A leur arrivée ils s'aperçoivent que tout ce qu'ils ont vu n’est qu’une vision et que tout reste à faire. Alors ils se mettent à façonner Eä. Les trois Ainur susmentionnés font l’essentiel mais Melkor y participe également selon ses propres envies. Il annonce aux autres Valar qu’il fera de cette terre son royaume.

On apprend que les Valar peuvent prendre forme humaine sur Arda. Melkor qui observe les Valar décide lui aussi de prendre forme humaine mais sous une apparence maléfique.

Les Valar ont fait venir sur Arda des alliés de même rang ou inférieurs afin de les aider, d’une part à lutter contre Melkor, d’autre part dans la gestion du monde.

La bataille qui oppose Melkor aux Valar est la première. Melkor détruit ce que les Valar façonnent. Ce qui n'empêche pas le monde de prendre forme, seulement il est différent de ce que les Valar ont initialement imaginé.

Les Efes connaissent peu de détails sur cette guerre, et ce qu'ils savent provient directement des Valar.

A ce moment du récit, il faut mentionner qu’un autre terme est utilisé pour désigner les Elfes: les Eldalië . D’autre part, on apprend que le lieu partagé entre les Eldar et les Valar se nomme Valinor.

Finalement,le chapitre se termine par l’installation des enfants d’Eru, la création du monde étant terminée.

* Ce pré-chapitre évoque la création du monde appelé Arda.

* Eru est le divin qui a créé ses congénères nommés Ainur. Ceux qui sont descendus sur le monde Arda sont désormais appelés Valar et ont façonné le monde.

* Le mal fait son apparition dès le début du Silmarillion, c’est un Ainur appelé Melkor qui descendra également sur Arda pour devenir un Valar.

* Les enfants d’Iluvatar sont constitués des Elfes, appelés aussi Eldar ou Eldalië, et des humains.

* Valinor est le lieu où se fréquentent les Valar et les Elfes. Valinor apparaît fréquemment dans le Seigneur des Anneaux aussi bien dans l'œuvre littéraire que dans les films ou la série TV.