A l'Est de la partie supérieure du fleuve Sirion, Turgon découvre, guidé par Ulmo, la vallée cachée de Tumladen. Il y fait construire une ville en hommage à Tirion du pays d'Aman. Elle se nomme Odolinde ou Gondolin.
Ulmo avertit Turgon que sa ville sera la dernière à tomber en temps de guerre. Toutefois il lui précise qu'un messager de Nevrast viendra l'avertir d'un grand danger.
Pendant longtemps, l'armée de Turgon reste immobile à Gondolin, et personne n'y entre jamais. Quant à Nevrast, l'ancienne demeure de Turgon, elle est laissée à l'abandon. Mais l'armure et les armes de Turgon y sont laissée sur conseil d'Ulmo. La ville de Gondolin s'agrandit et prospère.
A Doriath, royaume de Thingol, vit Galadriel. Melian sent que les Noldor portent en eux un lourd secret. Elle sait que les Noldor n'ont pas été envoyés par les Valar et elle interroge Galadriel. Cette dernière lui explique que les Noldor sont venus en Terre du Milieu pour récupérer les Silmarils et combattre Morgoth. Mais elle se tait sur les évènements regrettables qui se sont déroulés. Melian sent que Galadriel ne livre qu'une partie de ce qu'elle sait et que des choses mauvaises lui sont cachées.
Melian informe son époux Thingol des dires de Galadriel. Alors Thingol comprend la situation mais Melian le met en garde car elle sait que les Valar sont en colère après les Noldor même si elle n'en connait pas l'origine.
Mais parmi les Sindar des rumeurs naissent sur les terribles évènements dont sont responsables les Noldor. Lorsque Thingol est avisé de ces rumeurs, il blâme Finrod alors invité dans sa maison avec ses frères. Mais Angrod prend la parole et raconte à Thingol tout ce qui s'est passé en dénonçant les traîtrises et fourberies des fils de Fëanor. Ainsi il lui explique le massacre d'Alqualonde, la malédiction de Mandos et les navires brûlés à Losgar. Thingol comprend que les fils de Finarfin ne sont pas directement responsables de ces terribles faits. Mais il leur demande de quitter son royaume en leur laissant la possibilité de revenir plus tard. Puis il ordonne que les Sindar ne parlent plus la langue des Noldor. Il en fut ainsi et désormais les Sindar s'éloignèrent des Noldor.