Le retour des Noldor

Fëanor et les Noldor arrivent sur les Terres du Milieu dans le désert de Lammoth. Avec son armée, il se dirige vers le territoire d'Hithlum où les Orques l'attaquent. Il s'agit de la seconde bataille des Guerres de Beleriand^{Voir carte}. La victoire des Elfes est rapide et Fëanor s'avance vers le territoire d'Angband. Il est alors encerclé par les Orques et les Balrog. Gothmog, le prince des Balrog le terrasse. Mais ses fils arrivent en renfort pour mettre en fuite les Balrog. Leur père Feanor est sauvé in extremis. Mais il ne survit pas à ses blessures et meurt en faisant promettre à ses fils de respecter leur serment.

Au pays de Beleriand, les Noldor rencontrent leurs frères, les Elfes de Beleriand qui les informent de la puissance de Thingol, leur seigneur. Morgoth envoie un émissaire pour demander aux fils de Feanor de leur laisser un des Silmarils. Maedhros le fils aîné feint d'accepter et un point de rencontre est convenu. Mais Maedhros tombe dans un piège et est capturé. Ses frères se sauvent. Morgoth leur ordonne de quitter les terres de Beleriand. Tenus par leur serment, ils refusent. Alors Maedhros est enchaîné par la main droite sur le côté de l'un des sommets du Thangorodrim^{Voir carte}.

L'armée de Fingolfin est aussi arrivée en Terre du Milieu mais par un autre chemin. Leur venue fait fuir les dernières créatures de Morgoth. Lorsqu'elle rejoint l'armée des fils de Feanor, un combat manque de s'engager car ceux de Fingolfin haïssaient ceux qui les ont abandonnés. Morgoth prépare une nouvelle attaque voyant ses ennemis divisés. Fingon, fils de Finarfin, aux coté de Fingolfin décide de rencontrer Maedhros afin de mettre fin à leur querelle et de se préparer contre les prochaines attaques de Morgoth. Il part à la recherche de Maedhros et le trouve enchaîné au-dessus du précipice. Fingon ne peut rien faire pour libérer Maedhros qui le supplie de l'achever. Mais le grand aigle Thorondor, envoyé par pitié par Manwë, saisit Fingon et le fait parvenir jusqu'à Maedhros. Là, il a comme seule solution de lui couper le bras pour le détacher. Suite à cet évènement il en résulte que la haine entre les deux maisons se dissipe. Maedhros demande à Fingolfin de prendre la tête des deux armées réunies. Et cela même si cela ne plaît pas à ses frères.

Les Noldor décident de prendre contact avec les habitants de Beleriand. Thingol ouvre son royaume à Angrod, fils de Finarfin. Celui-là lui explique le chemin parcouru par les Noldor sans évoquer la raison de leur venue sur les Terres du Milieu. Thingol accepte que les Noldor restent à Hithlum mais insiste sur le fait qu'il est le Seigneur de Beleriand. Et qu'il ne tolérerait pas que les Noldor fassent ce que bon leur semble sur ses terres. Angrod informe son peuple des dires de Thingol. Mais Caranthir, fils de Fëanor, n'en est pas enchanté et blâme le fils de Finarfin. Alors lui et ses frères, quittent les fils de Fingolfin et de Finarfin pour s'exiler vers l'Est. Ils rencontrent les Nains avec lesquels il échangent grand nombre de leur connaissance et de leur savoir-faire. Toutefois ces deux peuples liés contre Morgoth ne s'aiment pas.

Vingt années s'écoulent, Fingolfin fait une grande fête. De nombreux Elfes de différents peuples qui vivent sur le territoire de Beleriand viennent. Des alliances se créent et la paix règne pendant un grand nombre d'années. Turgon, fils de Fingolfin et son ami Finrod parcourent les régions à la recherche de lieux fortifiables. Plus tard, Finrod est reçu par Thingol. Il est admiratif de sa résidence, Menegroth. Alors Thingol lui fait découvrir les cavernes de Narog. A cet endroit Finrod avec les Nains fait construire un lieu semblable aux Mille Cavernes, qu'il nomma Nargothrond. Depuis ce temps, les Nains nomment Finrod, Felagund. Mais Galadriel ne suit pas son frère dans sa nouvelle demeure mais vit avec celui qu'elle aime Celeborn, parent de Thingol. Quant à Turgon, il découvre une vallée cachée entre les montagnes. Alors secrètement il dessine les plans d'une future cité.

Mais Morgoth voit les Noldor voyager, il décide d'envoyer ses troupes. Mais elles sont vaincues car les Noldor sont sur leur garde. Cette troisième bataille des Guerres de Beleriand est appelée Dagor Aglareb. Alors les garnisons sont renforcées afin d'empêcher toute nouvelle attaque de Morgoth. La puissance des Noldor fait trembler Morgoth. Toutefois ils ne peuvent assiéger Angband, la forteresse étant protégée par les montagnes.

Cent années plus tard, Morgoth tenta une dernière attaque mais échoue.

Alors deux cent années s'écoulent, et Glaurung le Dragon sort d'Angband et commence à dévaster les plaines d'Ard-Galen. Fingon s'avance vers lui et le combat. Le Dragon préfère la fuite. Fingon est acclamé et deux cents ans de paix s'en suivent. En nombreux lieux, les Noldor et les Sindar se mélangent, et ensemble ils font prospérer le pays.